Com a integração entre o Native Infinity e o CRM Pipedrive, sua equipe de vendas ganha agilidade e eficiência no atendimento. É possível realizar chamadas com apenas um clique diretamente do CRM, utilizando a funcionalidade Click-to-Call. Assim que a ligação é finalizada, todos os dados — incluindo tempo da chamada, número discado e até a gravação do áudio — ficam registrados automaticamente no histórico do contato, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões estratégicas.
Resultado: elimina tarefas manuais, garante mais controle sobre a performance dos vendedores e proporciona uma visão completa do relacionamento com o cliente, tudo dentro da própria plataforma de CRM.
Resumo das soluções disponíveis para a integração com o CRM Pipedrive
- Click-to-Call
- Gravação de dados da ligação na oportunidade
Como obter o token no Pipedrive
Para essa integração você precisará preencher o campo API Token em nossa loja de integrações Veja abaixo como obter o Token:
Para localizar o TOKEN do usuário, acesse o Pipedrive com o usuário administrador. Depois navegue através dos menus Configurações > Preferências pessoais > API e copie o texto que está no campo "Seu token de API pessoal":
Como associar o usuário do Pipedrive ao usuário do Native
É necessário que você faça a associação de um usuário do Pipedrive ao usuário do Native, para que no momento do click-to-call o Native possa localizar o ramal para direcionar a ligação.
Para isso, acese o menu Usuários do Native e clique no usuário que deseja editar ou crie um novo. Você verá um campo chamado Usuário Pipedrive que será preenchido com todos os usuário que estão cadastrados no seu CRM. Selecione o usuário que deseja associar.
Configurando o Pipedrive
Veja abaixo como configurar o Pipedrive:
1. No canto superior direito da tela, no avatar da conta, clique em Ferramentas e integrações:
2. Configure o método de chamada:
No menu Ferramentas à esquerda, selecione a opção Caller (1) e depois a aba Pessoal (2). Nessa tela iremos escolher no Aplicativo de chamada padrão (3) a opção Personalizado (4).
No campo que está em branco (6) preencheremos com o endpoint da API do Native "/api/pipedriveCall" responsável por fazer as ligações do Pipedrive, seguido dos parâmetros com os dados do CRM: "?destination=[number]&deal=[deal_id]&user=[user_id]&person=[person_id]&company=[org_id]".
Por exemplo:
Se o seu domínio é https://native.exemplo.com, nesse campo você deverá preencher https://native.exemplo.com/api/pipedriveCall?destination=[number]&deal=[deal_id]&user=[user_id]&person=[person_id]&company=[org_id].
Em seguida clique em "Salvar configurações" logo abaixo.
Validando a Configuração
Para validar a configuração e começar a fazer ligações a partir do Pipedrive, acesse o cadastro de um cliente/oportunidade e clique em qualquer campo que contenha um número de telefone.
Se paracer uma tela como a que está abaixo, basta selecionar as opções Método de ligação > Computador > Ligar com um aplicativo de ligação e clicar em Iniciar chamada e em breve o ramal do usuário irá tocar.
Assim que você atender a ligação, o Native iniciará a ligação para o número de destino.
IMPORTANTE: É fundamental que o perfil do seu ramal permita o tipo de ligação que esteja tentando fazer e que a máscara configurada na rota de saída esteja adequada aos telefones cadastrados no CRM.
Ao final da ligação você poderá verificar as informações nas abas Tudo e Atividades. Se necessário, pressione F5 ou recarregue a página para atualizar as informações.
Fontes: